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美国最关键的一份包裹运输合同，突然进入“变数期”。

亚马逊与美国邮政（USPS）之间价值约 60 亿美元的运输合作，正面临通过竞争性招标被重新改写的可能。最终结果，将直接决定这家电商巨头是否必须迅速补充运力，才能继续兑现其配送时效承诺。

表面上，这似乎是一场价格博弈，但背后实际上是一次物流能力的考验——一旦这位“基石级”的邮政合作伙伴选择收缩，亚马逊自建网络到底能承载多少业务，才是市场真正关心的问题。

1、60 亿美元合作会变吗？

多年来，亚马逊与美国邮政（USPS）在每年12月推进的合同谈判，一直支撑着一套庞大却低调运转的配送体系，悄然承载了亚马逊在美国境内相当大比例的订单履约。

如今，这份长期合作正迎来关键节点。现行协议将在 2026 年到期，超过60亿美元的年度运输支出悬而未决，局势被业内形容为一场“亚马逊—USPS合作可能终结”的高风险博弈。

根据12月的一份简要摘要，USPS作为亚马逊最大的单一运输合作伙伴，年收入规模超过60亿美元。一旦合同到期且未能续签，影响远不止某个供应商成本项的变化，而是可能迫使亚马逊重新规划全国范围内数以百万计包裹的流向与履约路径，其物流网络的底层逻辑都将面临重构。

这场博弈之所以格外重要，还在于亚马逊长期以来是USPS的头号客户。在2025财年，亚马逊为 USPS 带来了超过60亿美元的收入，在传统信件业务持续下滑的背景下，贡献了包裹业务的核心增长。这不是一笔可有可无的订单，而是USPS 财务结构中的“支柱账户”。

正因如此，一旦合同未续，整个美国包裹配送格局都可能被重塑。现实情况是，亚马逊与USPS在运力、收入和网络上早已深度绑定，这种相互依赖的关系，要干净利落地拆解，比想象中困难得多。

2、最后一公里开标，局势会变吗？

这场风波的直接导火索，是美国邮政决定就其最后一公里网络启动一种近似“反向拍卖”的招标机制。换言之，谁愿意以更低成本、在既定条件下承接运力，谁就更有可能获得合作资格。

据12月的一则披露，在经历了将近一年的谈判后，亚马逊对这一决定感到明显意外。相关人士转述Kelly的说法称，亚马逊原本预期的是一套定制化的配送合作方案，而不是被拉进一场公开竞价的“价格战”。

同一报道也特别强调了背景差异：亚马逊长期是USPS最大的客户，仅在2025财年就为其贡献了60亿美元以上的收入。正因如此，邮政系统突然转向竞争性流程，等于在事实上淡化了此前那种“高度绑定、双边协商”的特殊合作关系，也被业内视为一次明显的权力再平衡。

从USPS的角度看，这一动作被包装为一项“12 月启动最后一公里开放竞标、推进亚马逊合同续约”的举措——在尚未与亚马逊达成新协议的情况下，邮政系统将邀请多家大型货主参与竞标，争夺其末端投递网络、尤其是各地的目的地投递单元（DDU）资源。

而且，USPS计划将其全国性的最后一公里网络向更多大型及中型零售商开放，此举不仅会显著抬高现有合作方的竞争压力，也有望让邮政在价格谈判中掌握更大的主动权。

正是在这一背景下，一则12月的 LinkedIn 评论点破了新现实：亚马逊与USPS的关系显然不再“和气”，而其他承运商是否会积极参与竞标，正成为市场关注的焦点。这反映出USPS 正试图将对单一大客户的高度依赖，转变为一个更开放的“多方竞争市场”——哪怕代价是，可能会得罪自己最重要的客户。

3、亚马逊运力够吗？

面对 USPS 的招标动作，亚马逊至少在公开表态上已做好‘可能退出’的准备。

12月的一则报道援引《华盛顿邮报》消息称，亚马逊正在评估是否结束与USPS这份庞大的运输合同——如果竞标机制无法满足其需求，亚马逊不排除放弃这条为USPS带来最高利润的包裹业务之一。这不仅是谈判施压，而是一次真正摆上台面的选择。

亚马逊可能正在考虑终止与USPS的长期合作。谈判停滞的原因，是新协议磋商未果，以及 USPS计划在2026年启动反向拍卖机制。与此同时，过去高度依赖亚马逊货量的USPS，也正为转向更多元化客户结构提前做准备。

而所有博弈的背后，其实都指向一个核心问题：承载着约63亿件包裹的配送网络，一旦出现裂缝，亚马逊的自有运力，真的能无缝接住吗？

真正的问题在于：亚马逊是否真的拥有足够的运力，去承接它所“威胁”抽离的那部分包裹？

亚马逊实际上已经悄然打造出一个“影子版邮政体系”。据报道，仅在2024年，其自营网络就在美国境内投递了63亿件包裹，显示其内部物流能力已达到全国级规模。

有业内观察指出，亚马逊与USPS的长期合作——这段长达30年的物流联盟——可能正走向终结。如果合作终止，美国国内的包裹路由或将迎来史上最大规模的重构。

一旦这63亿件包裹中有部分仍需依赖USPS的基础设施，亚马逊就必须在极短时间内做出选择：要么迅速新建分拣中心和末端配送站点，要么更多依赖UPS和区域性承运商，而后者势必提出各自的价格和服务条件，亚马逊很难完全掌控节奏。

4、USPS 开放最后一公里，意图何在？

在亚马逊权衡自身选项之际，USPS并未按兵不动。12月《Postal, Paper & Logistics》更新指出，随着亚马逊可能终止长期合作关系、谈判陷入停滞，亚马逊正在谋求扩展自有配送网络，而USPS仍依赖这位大客户贡献其总收入的重要份额。

更新强调，亚马逊占USPS 总收入比例可观，这也是为何邮政高层在积极争取新业务的同时，也在努力避免因亚马逊撤量而出现收入断崖。

12月《United States Postal Service News & Resources》的简报则详细说明了USPS的策略：通过扩展密集的本地设施网络来驱动收入增长，同时为零售商和物流服务商提供更快的末端配送能力，将其最后一公里网络视为核心竞争资产。

在实际操作上，这意味着USPS正向更多承运商开放网络。12月公告显示，邮政将启动最后一公里设施使用的竞标流程——紧跟当月早些时候关于反向拍卖的报道，并伴随亚马逊的声明，两者紧密呼应。

USPS12月的末端扩张计划显示，邮政将把全国性的最后一公里配送网络开放给更多大型和中型零售商，这一调整可能对UPS的住宅投递形成压力，同时也增强USPS在价格谈判中的主动权。

通过将末端网络从“为单一巨头量身定制”转型为开放平台，USPS正在努力降低对亚马逊的依赖——当然，这一策略也存在风险：可能促使亚马逊加速自建运力，以应对潜在的服务替代需求。

5、亚马逊如何布局下一代物流网络？

亚马逊方面，一边公开保持谈判大门敞开，一边私下为可能的“分道扬镳”做准备。一方面，公司正与USPS商讨未来合作关系，措辞上强调与长期合作伙伴保持对话的意愿，却并未承诺维持现有合作结构。

另一方面，亚马逊正探索终止与USPS的合作，并建设自有配送网络。这是其更大范围战略的一部分：打造一个能够端到端承接更多自有货量的专属物流体系。

这种“谈判与投资并行”的策略，是亚马逊的经典做法：在经济可行性尚不明朗前，保持多种选择，以便一旦某条路径的效益明显优于另一条，能够迅速果断投入执行。

亚马逊内部数据显示，其自建物流网络的规模和能力，远比外界普遍认知的要大。如果与USPS的合同终止，亚马逊可能需要重新路由高达63亿件包裹，据另一份报告显示，亚马逊早在2024年就悄然打造了一个“影子邮政体系”，年投递量达63亿件，表明其网络已具备全国性运作能力。

有评论指出，亚马逊可能会利用USPS末端竞标过程来测试价格底线，再决定自建运力的规模。这意味着，最可能的结果是一个混合模式：亚马逊既需扩充自有运力，也需依赖替代合作伙伴——因为即便只解除部分60亿美元的邮政合作，其物流体系的各环节也将承受巨大压力。

核心现实很简单：亚马逊的增长依赖几乎无摩擦的配送，而USPS一直是这一承诺的关键支撑。正如12月简报所示，USPS是亚马逊最大的运输合作伙伴，年收入超过60亿美元，任何波动都可能在美国包裹配送市场掀起连锁反应。

无论双方最终是达成新协议，还是在 USPS 启动末端开放竞标后分道扬镳，亚马逊都必须迅速确保更多运力，以防“当日达”“次日达”承诺在这场高风险邮政博弈中受影响。

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