4月美国进口货量再次上升?

深度好文 来源: 作者: 2023-05-10 浏览量:2889
导读:美国的月度进口已经达到或者超过了2019年的水平。

集装箱航运一片悲观,市场充斥着经济衰退即将到来的论调,在这种背景下,美国的进口量却已经摆脱低点,逐渐上升。尽管库销比(库存与销售额的比值)仍要比疫情前高得多,但依各种数据来看,现在美国的月度进口已经达到或者超过了2019年的水平。


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(图片来源:FreightWaves)


Descartes称,4月,美国港口进口了2020197标准箱(TEU)的货物,相比一年前下降了18%,一年前美国进口商正疯狂运输货物;但与3月相比,进口量增加了9%,与疫情前的2019年4月相比,增加了5%。


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(制图: Descartes. 数据来源: Descartes Datamyne)


笛卡尔系统(Descartes Systems Group)行业与服务执行副总裁Chris Jones表示,当前的货量数据显示出“与疫情前季节性进口量的持续一致性”。


根据Descartes数据(基于海关申报,不同于官方港口计数),有几个港口在4月出现了大幅度的月度进口增长。


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CTS全球数据证实了2月后的上升趋势


2月美国进口量达到低谷,当时亚洲线路因农历新年假期的工厂关闭而受到影响。到了4月,美国出现了连续第二个月的进口增长。


航运公司公布的全球货量数据也显示出与Descartes数据相同的上升趋势。Container Trades Statistics(CTS)公布了3月的数据,全球货量已经回升至2022年8月的水平,北美进口(包括加拿大和墨西哥)回升至同年9月的水平。


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(制图:FreightWaves 数据来源:CTS)




来自中国的货量出现反弹


自去年9月以来,来自中国的货流减少一直是影响美国进口的主要负面因素。Jones表示,中美贸易在4月“显著扭转了下降的趋势”。


根据Descartes的数据,与3月相比,美国从中国进口的集装箱数量在4月增加了156563标准箱,环比上升27%。来自中国的增长远高于任何其他国家,越南排名第二,增加了18249个标准箱。


中国货物在美国进口中的份额从3月的31.6%反弹至4月的36.8%,而在2022年2月,这一份额曾高达41.5%。



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(制图:FreightWaves 数据来源:Descartes Datamyne)

NRF下调了对旺季的展望



国家零售联合会(NRF)比Descartes更加谨慎。公布其最新进口数据时,NRF强调了与2021-2022年旺季相比的下降趋势、前景的不确定性以及对旺季展望的降低。


《全球港口追踪》是由美国国家零售联合会和哈克特协会发布的一份报告,涵盖了12个美国主要港口的进口流量。虽然最终数据尚未公布,但该报告预计所涵盖的港口在4月的货量将达到1732948个标准箱,比2022年4月下降23%,当时货量因疫情导致的需求激增而大幅上升;但它比3月增长了7%,比2月份增长了12%,并与2019年4月份基本持平(下降了0.7%)。


《全球港口追踪》对上半年的货量预测,从一个月前的10.8M标准箱降至10.4M标准箱,并预计上半年将出现23%的同比下降幅度,同时预测报告所涵盖的港口第三季度进口量为6M标准箱,同比下降7%。


“我们现在对上半年进口量的预测,比上个月所预测的下降更大,”哈克特协会创始人本·哈克特说,“我们认为,除非通货膨胀率和库存过剩得到缓解,否则进口将一直低于近期水平。”


尽管如此,《全球港口追踪》仍预测:美国进口量将在5月保持与2019年大致相当的水平,并将在6月至9月超过疫情前的水平,该报告所涵盖港口的进口量将在8月份达到峰值,为2.04M标准箱,然后开始回落。



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(制图:FreightWaves 数据来源:NRF)

预订货量仍未出现反弹



在2022年,由于前所未有的港口拥堵和其他延迟因素,进口成为了集装箱货物需求的一个极其滞后的指标。


近日,马士基(Maersk)高管在电话会议上表示,他们预计进口量将在下半年上升,因为库存货量在逐渐降低。然而,他们也承认目前还没有看到库存减少的证据,马士基第四方物流部门的内部数据显示,目前并没有出现预订恢复的迹象。


因此,下半年反弹的预期是最佳猜测,但对过去行情的这类猜测已经被证明是错误的。


2021年初市场繁荣,多家船公司预测当年下半年将实现正常化,但事实并非如此;2022年初,市场继续繁荣,他们又预测当年下半年会实现正常化,这次他们是对的,但他们预测的是逐渐下降,而实际上跌幅很大。


马士基对没有出现预订反弹的评论,与FreightWaves SONAR的Container Atlas专有预订指数相吻合。这一指数显示了从全球到美国的一部分预订(而非装船量)按计划离港日期计算的七天平均值,数据以2019年1月1日为基准。


截至上周四,该指数为101。除了因春节假期而下降外,该指数自今年初以来一直在100左右,即疫情前的水平。


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(图源:FreightWaves SONAR Container Atlas

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