74%中国出海企业布局东南亚,四大新兴市场到底有何魅力?

深度好文 来源:Winni 作者:公众号:跨境电商物流百晓生 2024-01-29 浏览量:3170
导读:东南亚、拉美、中东、非洲四大区域释放出许多积极信号,成为众多跨境企业寻找新增量,挖掘新机会的热门赛道。
目前,中国企业出海开拓的速度日新月异。桥咨询曾调研显示,60%的中国出海企业海外业务已经涉及3个以上大洲/地区,74%的受访企业在东南亚有业务布局,65%的企业已布局欧洲,62%的企业已布局北美。



随着欧洲市场经济增速放缓,通胀持续高位,跨境出海企业利润被进一步压缩,新兴市场在全球经济困顿之中逆势崛起,成为破局关键。东南亚、拉美、中东、非洲四大区域释放出许多积极信号,成为众多跨境企业寻找新增量,挖掘新机会的热门赛道。


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来源:Adjust《2023 年移动应用趋势报告》


1.中国企业出海第一站 东南亚市场

在四大新兴市场中,东南亚是很多中国企业出海的第一站,菜鸟、顺丰、百世、圆通等物流企业都将其作为出海的首选,极兔、嘉里物流等则有极为深厚的布局,而中国电商平台出海四小龙SHEIN、TEMU、TIKTOK、速卖通也都把目光聚焦在了东南亚,据相关数据统计,目前38.5%的中国跨境电商企业已经进入东南亚市场。为什么中国企业拓展全球,都会先选择东南亚?

除了最简单的东南亚离中国足够近的地理因素外,另一个重要的原因是东南亚具有非常强劲的增长潜力和发展前景。政策支持、人口红利、经济发展等为中国企业出海东南亚提供了强大的市场基础。

根据市场研究公司eMarketer发布的《2023年全球零售电商预测报告》显示,2023年,东南亚电商市场规模增速在全球排名第一,至此东南亚已经连续3年成为全球电商规模增长最快的地区。其中,东南亚4个地区被列入2023年全球电子商务增长最快的国家名单,包括菲律宾(第2),马来西亚(第3),印度尼西亚(第7),越南(第8)。

从人口规模看,东南亚是一个充满活力的市场,人口结构呈现出年轻化趋势,人口约有6.8亿,其中网民数量就超过了4亿,拥有全球规模最大的网民群体。2023年,接近90%的东南亚互联网用户将成为智能手机用户,这一比例高于北美和西欧等经济发达地区。可以说,东南亚市场是亚洲最具潜力的市场之一,具有非常大的商机和可挖掘的空间。


2.“最后一片新兴蓝海” 拉美市场

2023年12月,亚马逊正式宣布向中国卖家开放巴西站,引起业内广泛关注;8月,巴西税务合规计划正式生效,税改后,巴西对当地亚马逊、Shopee、速卖通、SHEIN等平台的跨境包裹统一征收17%的商品和服务流通税(ICMS),这给跨境电商卖家和跨境物流企业带来不小影响。其实,这些动作的背后,是拉美电商市场的爆发。

根据Insider Intelligence发布的《2023年拉丁美洲电子商务预测》,2023年拉美地区的电商销售额将同比增长14.3%,预计在2026年突破2000亿美元大关。在2026年前,该地区的电商销售额每年将以两位数的速度快速增长,这一增长使得拉美成为全球第二大的电商市场,仅次于中东和非洲地区,被誉为“最后一片蓝海”的新兴市场。

作为拉美最大的经济体,巴西是电商市场增长最为显著、规模最大的国家。据巴西电子商务协会(ABComm)的数据显示,2023年,巴西的电商总销售额达到1857亿雷亚尔(约376亿美元),同比增长超10%;预测2024年年底电商总销售额可能达到2051.1亿雷亚尔(约461亿美元),卖家总数达到9100万。而CouponValido的数据则显示,2022年巴西就有22.2%的在线销售额涨幅,排名领先,远高于美国、日本等发达电商市场。

巴西之外,墨西哥在拉美的地位也不容小觑。在全球供应链重塑的过程中,墨西哥成为“近岸外包”模式的受益方之一,逐渐成为跨境企业出海掘金的一大热门市场。欣孚智库发布的相关数据显示,2020年后,美墨之间的贸易总量不断突破,增幅维持在18%上下,2022年更是达到历史新高的7790亿美元。

不过,与其他地区相比,拉美现在的线上零售市场份额只占了10%,相对于中国电商(45%)、美国(30%)、韩国(30%)、印尼(28%)等还较低。但这也侧面说明拉美的发展机会非常大,目前,拉美的总人口是6.5亿,已经使用电商购物的人数大概3亿多;拉美的跨境商品也主要来自中国、美国和日本,其中中国商品的占比高达62%,约为美国的2.6倍,可谓是市场容量巨大。

整体来看,拉美市场已进入快速增长的红利期,在等待更多跨境电商和物流人的进一步探索。


3. 沙漠中流淌着“黄金”的新蓝海  中东市场

中东地区,正逐渐成为中国跨境企业出海的一片新兴热土。

一方面,中东地区有着充足的年轻人口、较高的消费能力,以及可观的数字经济规模。根据国际货币基金组织的数据显示,2023年海湾六国的人均GDP在4.22万美元至12.48万美元之间,均位于发达国际基准线(人均GDP2万美元)之上。其中,阿联酋和沙特,是中东最不容忽视的两大经济体,两国人口合计占海湾合作委员会(GCC)人口的75%,GDP占比70%。

但在寸土寸金的中东市场,电商却仅占GDP总量的0.71%,远低于世界的平均水平3%,更别说发达国家的5%。所以,在阿联酋和沙特,社交软件、电子产品和线上购物“三大件”尤其发达,而沙特轻工业基本为零,对跨境电商接受度相当高。

疫情后,跨境电商更是在中东地区攻城略地。2019年至2022年,海湾六国跨境电商市场保持33%的增长速度。2025年,中东电商消费市场规模预计将达500亿美元,增长率高达110%。作为中东最大的电商市场,沙特的互联网普及率高达98%,电商渗透率达65.5%。数据机构Statista预测2023年沙特电商将增长12.6%,达到100.4亿美元,2027年有望达到168亿,五年复合增长率13.5%。

2023年,亚马逊重点押宝中东市场,为帮助更多跨境卖家中东蓝海机遇,宣布正式启动中东站“万店启航”计划,在未来三年,每年将支持过万中国卖家入驻中东站。此举背后,亚马逊想要抓住的,正是从中东电商市场跑出的一个又一个风口。

4. 不可错过的潜力股 非洲市场

近两年来,非洲市场正在成为跨境电商领域一支不可错过的潜力股,上千万中国出海者正走向这片阳光灼热的新大陆掘金。

随着互联网经济崛起,人口逐渐成为一种红利,也成为经济高增长的动力。根据哈佛大学国际发展中心的预测,到2027年,七个非洲国家将跻身增长最快的15个国家之列。同时,由于智能手机等移动设备的广泛普及,非洲的互联网渗透率持续上升。GSMA(全球移动通信系统协会)预计到2025年,非洲61%的连接将通过智能手机实现,将有5亿人成为电商用户。因此,非洲也被称为全球最后的十亿级互联网市场。

巨大的市场潜力,让非洲成为当下全球增长最快的电商市场之一。据相关机构预测,2020年至2025年,非洲电商市场年复合增长率达到15.5%,到2025年预计市场规模为407.58亿美元。联合国非洲经济委员会代理执行秘书安东尼奥·佩德罗也表示,预计到2025年,非洲的在线购物消费者将从2021年3.34亿增加到2025年5.19亿,增速超过56%。

目前,非洲各国的80%-90%的轻工业商品都进口于中国,跨境电商平台SHEIN、TEMU将这一新兴市场纳入出海版图之中。例如,自2022年5月进入非洲首战摩洛哥以来,SHEIN一直稳居非洲大陆购物类应用排行前列,2023年8月,SHEIN超越美国零售巨头沃尔玛和亚马逊,成为南非Google Play下载次数最多的购物类应用。

非洲电商起步较晚,仍属于蓝海市场,非洲大陆电商渗透率仅占零售总额的2%-5%,远低于成熟市场,从竞争格局来看,非洲电商市场玩家较少,形态单一,尚且没有类似TIKTOK的社交电商,非洲电商物流市场还有更多值得探索的空间。

从过去的欧美主流市场,到如今新兴的东南亚、拉美、中东和非洲,乃至澳洲和俄罗斯,中国企业在全球化出海的征程中多元布局,遍地开花,在出海模式和能力上不断创新迭代。为更好地助力中国企业布局新兴市场:

3月28日第七届中国跨境电商物流趋势峰会
现场集结全球新兴市场企业
设立专区展位高效对接资源
圆桌论坛探讨未来发展趋势
共同探寻新兴市场“财富密码”


新兴市场专区展位合作

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