新玩家争相入局,国际航空货运的机遇与挑战有哪些?

前沿观点 来源:公众号跨境电商物流百晓生 作者:Winni 2022-11-08 浏览量:3178
导读:行业正在从价格战走向质量战,航空货运成为物流业争夺的关键资源。新玩家不断入局,老玩家也不甘落后,航空货运市场早已形成群雄逐鹿局面。时代红利下,我国是否有望涌现出国际航空物流巨头?

行业正在从价格战走向质量战,航空货运成为物流业争夺的关键资源。新玩家不断入局,老玩家也不甘落后,航空货运市场早已形成群雄逐鹿局面。时代红利下,我国是否有望涌现出国际航空物流巨头?

 

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不断入局的新玩家 ·

1.京东航空


8月,京东货运航空获得中国民航局颁发的CCAR-121部《航空承运人运行合格证》,正式投入运营,成为我国第13家航空货运公司

事实上,京东物流从2017年便开始发展航空货运业务,2021年,京东航空获民航局批准筹建。据悉,民航局已批准京东航空引进3架波音737货机,其中首架货机已于2月交付。京东航空也给自己定下目标:在3年内实现自有货机超20架。

相比于其他航空货运公司,京东航空最大的优势便在于背后的垂直电商平台京东。具有电商基因的京东航空,有强大的商流支撑,在优质的货源保障上具有先天的优势。

2.空港宏远

2021年,空港宏远在布鲁塞尔的一级货站正式投入使用。2022年1月21日,空港宏远首架自持运力波音747-8F成功交付。2022年5月9日,空港宏远正式开通“成都=布鲁塞尔”国际货运航线。

2022年9月4日,宏远自持首架空客A330-200F正式交付,宏远自持运力机队规模已达3架宽体全货机(其中2架B747-8F)。宏远即将于2022年11月开通“成都=圣保罗”国际货运航线。

宏远控股集团是跨境贸易综合服务商,旗下空港宏远是北京2022年冬奥会和冬残奥会官方仓储设施独家供应商,致力于航空和口岸服务、跨境电商物流、供应链金融和跨境贸易执行等全球性业务。

3.纵腾集团

9月底,纵腾集团首架波音宽体货机B777F首航,执飞I99859(深圳-利雅得)航线,并准时落地沙特阿拉伯利雅得机场。该货机为纵腾集团控股公司所有,由中州航空运营,而这也是国内首架民营企业自有的波音B777F洲际宽体货机,标志着纵腾在“跨境电商基础设施服务商”发展定位上再上一个新台阶。

在跨境贸易格局加速演变的大背景下,作为跨境物流龙头企业的纵腾集团推出自己的货机,有利于提升跨境物流服务的稳定性。全货机的入列,使得纵腾集团能够在集货、运输、仓储和配送等环节建立陆空链接能力,升级从亚洲到欧洲和美洲航线的洲际空运服务能力,进一步巩固跨境端到端的全链路布局。

4.嘉诚国际航空

8月,中国物流集团下属单位华贸物流与嘉诚国际宣布拟设立合资公司——广东华贸嘉诚国际航空有限公司。在计划正式运营后,嘉诚国际航空预计在3 年内拥有12架飞机,6年内拥有20-25架飞机,9年内达到50架,完成10个基地的建设,成长为一个中型货运航空公司。

嘉诚国际航空还将对标UPS在美国肯塔基州的世界港,在广州兴建“超级世界港”,通过航空公司连接嘉诚、华贸、菜鸟的全球海外仓,通过香港机场进入全球的国际航空货物的流通环节前置到该枢纽中心。

新央企中国物流集团虽然成立还不到一年,但已经陆续对航空和国际物流布局,出手就是顶配。中国物流集团总经理廖家生曾表示,集团希望能获取航空货运牌照等特许资质。此次成立合资公司,华贸物流有望成为继京东物流后,第二个获取航空货物牌照的物流企业,有助于实现门对门的全程供应链一体化的航空物流服务。

5.广州货运航空

9月2日,广州货运航空有限公司成立并开始筹批。广州货航是由广州空港委牵头成立,属于国有控股的货运航空企业。广州货航以白云机场为主基地运营,是一个真正本地组建、本地运营的全货机机队。

未来,广州货航将以国际航线为主、国内航线为辅,打造具有国际竞争力的航空货运枢纽,并培育航空货运超级承运人,提升国际航空货运市场竞争力为粤港澳大湾区跨境电商、高端商贸等企业的供应链安全提供自主可控、高效畅达、连通全球的航空运力支撑。

航空货运玩家多元化 ·

在疫情冲击、全球产业重构和出海热潮的背景下,发展航空货运逐渐成为企业的第二增长极,各个企业都纷纷开始并加大布局力度。除新玩家不断入局外,国内还有一批深耕布局的玩家。截至8月,国内现有航空货运公司已达14家,国内航空货运赛道早已形成群雄逐鹿局面。

国家队选手:
除了“中国物流巨无霸”中国物流集团旗下的嘉诚国际航空货运,另一个国家队选手便是中国邮政航空。邮航是国内首家专营特快专递和货物运输的航空公司。目前的全货机机队规模34架,仅次于顺丰,在全国排名第二。

电商物流系选手:
顺丰拥有中国最大、全球前列的货运航空公司,也是全国货机数量最多的企业,9月,顺丰第75架全货机投入运行,到今年年底有望达到80架,而在7月,顺丰投资的鄂州花湖机场正式投入运营。未来顺丰航空物流将以花湖机场为核心枢纽,与其在北京、深圳、杭州和成都的区域性机场构建“1+4”模式,构建航空运输网络。

圆通是通达系中唯一一家拥有航空货运能力的企业。圆通从2009年开始布局航空,2022年底圆通机队的规模预计达到20架左右。未来,圆通还计划在杭州建设圆通航空总部、分拨转运中心,借嘉兴全球航空物流枢纽打造航空物流网络。

此外,阿里巴巴旗下菜鸟网络以认缴16亿元入股中国货运航空,旨在加快全球物流布局。

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传统航司系选手:
民营快递企业的航空货运布局风生水起,传统航空公司也不甘落后。

首先,在国有三大航司中,最早建立货运航空公司的是东航。1998年,东航和中国远洋运输集团总公司共同投资组建中国货运航空,成为国内首家专营航空货邮的公司;2012年,东航将中货航股份转让给东航物流;2017年,东航物流成为“航空混改第一股”,目前拥有10架全货机。

国航是第一家引进全货机的客运航司,2003年,中国国际货运航空宣告成立。2020年完成混改。如今,国货航运营15架全货机;南航则是最晚组建货航、拆分客货业务的。2018年才成立独立的南航物流公司。2020年,南航物流的混改方案落地,目前拥有16架全货机。

其次,各类客运航司也在引进全货机,拓展货运业务,尤其疫情后更是开启加速度。

例如:海航集团旗下拥有4家具有货机经营牌照的航司,包括金鹏航空,天津货航,香港货航,以及myCARGO航空,全货机总数达到25架;川航成立川航物流,2019年川航物流完成二次改制,同年引进首架A330-200F全货机,目前拥有3架全货机等。


与全球距离有多远? ·


若想成为国内一流或具备国际竞争力的物流企业,航空货运是必不可少的条件之一。虽然国内市场竞争激烈,但置身全球来看,与国际企业巨头相比,还存在非常大的差距,在国际航空货运市场的占比份额上,60%的运力资源是来自于外资企业,我国国际航空物流的命脉也被外资企业所掌握。

从全球范围来看,具备航空货运条件的企业并不多,不到50家。以三大国际快递巨头为例,据2021年财报数据显示,FedEx的在役机队数量共有684架,承诺到2026年再购买135架货机,并且拥有14个主要货运基地;UPS目前在役机队数量为624架,并新订购了21架飞机。而DHL目前拥有191架货机,新订购了28架777货机。再如亚马逊自建的亚马逊航空,据财报显示,截至2021年底其运营的飞机已超过100架。

对比国内,目前还没有拥有一家数目超过100架货机的企业,即使是数目最多的顺丰,全货机数量也是75架。截至2021年底,我国共有12家全货运航空公司,拥有198架全货机,大型货机仅43架,中小型货机155架。货机总体数量远远低于外资企业。

再从营业利润来看,联邦快递2022财年营业收入为935.12亿美元,净利润达到38.26亿美元。而我国4家头部快递企业顺丰、中通、韵达和圆通的季度利润之和还不到联邦快递季度利润的一半。

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事实上,无论是“买飞机”还是“养飞机”都需长期重金投入,自购飞机运营的成本巨大。据悉,一架波音737货机的售价达上亿元,更别提每年巨额的养护费用。

同时 “买飞机”和“养飞机”的高成本可能会反过来成为企业的重资产竞争壁垒。

据波音公司近期发布的《全球商业市场展望》表示,在未来 20 年,将会有 2,610 架全货机的需求空间,以更换旧飞机和货机为主,为电子商务和其他服务提供舱位。

其中,890 架飞机为新生产的全货机。其余的 1,720 架由客机改装成货机。货机机队将从 2019 年的 2,010 架飞机增加到 2040 年的 3,435 架。

从航空运力来看,2030年之前,航空货运市场都将处于供不应求的状态,飞机运力跟不上,导致飞机价格被抬得很高,很多都想买货机。

疫情爆发以来,全球航空货运市场一直是赚钱的利器,随着各类巨头纷纷上天加入竞争,从当下视角来看,我国企业航空货运走向全球化还有很长的路要走。买飞机、建机场、拓航线等都还只是一个简单的开始。

据中金公司报告,依托中国全球供应链以及出口的核心地位优势,伴随着跨境贸易的电商订单碎片化趋势,航空货运的运输需求不断增加,在未来中国有望涌现出2~3家比肩DHL、FEDEX等国际航空物流巨头企业。

道阻且长,行则将至,中国航空货运企业的国际化征途,机遇与挑战并存!


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