导读：与疫情高峰期相比，航空货运包机市场需求是否有所下降？接下来是否会出现“市场调整”？行业预期的高峰值又将会在什么时候出现？
与疫情高峰期相比，航空货运包机市场需求是否有所下降？接下来是否会出现“市场调整”？行业预期的高峰值又将会在什么时候出现？
根据最新的未来市场研究（Market Research Future，MRFR）报告显示，到2032年，全球航空包机市场预计将达到536.5亿美元，年复合增长率为5.8%。（包含客运和货运在内的全球飞机包机服务市场）在航空货运需求高企，商业航空公司提供的可用运力有限的情况下，包机运力被得到大肆的运用，这种情况在疫情期间尤为突出。如今，海运和客机腹舱运力的恢复可能会对航空货机租赁的整体需求产生一定的影响，但汽车、危险品、矿业/石油天然气、超大货物、制药等垂直行业一直在推动货机租赁行业的增长。许多业内人士认为，海运货物的恢复对于航空货运包机量并没有产生影响，但仍有少数人认为，今年第四季度将实际反映市场情况，而该行业可能要等到2024年才能实现持续的市场改善。其实，航空货运的需求受到多种因素影响，海运运力和客机腹舱容量只是其中两个关键因素。Magma Aviation首席执行官Conor Brannigan就说道：“自2022年3月以来，我们看到航空货运市场状况持续下降，考虑到全球大多数主要经济体基本已经结束所有抗疫措施，会出现这种情况并不奇怪，随后俄乌冲突和油价上涨也对市场产生了强烈的冲击。展望未来，除非是第四季度，否则我们很难看到主要贸易航线的显著复苏，但我们相信，利基需求将继续得到满足。”CharterSync的联合创始人兼总监Simon Watson表示：“即使海运和客机腹舱容量逐渐恢复正常，但我们的航空货运包机量并没有因此受到影响。事实上，我们的年度增长率达到了350%。2023年，我们的业务将继续显著增长。尤其是得益于电商市场、石油天然气的活跃，我们预计所有市场都将出现增长，从亚洲到欧洲的航线将会尤其繁忙。”不过，总部位于迪拜的全球包机解决方案提供商Avric Aviation的业务拓展总监Eric Philip则认为，受各种因素影响，目前的包机市场需求与疫情高峰期相比已经出现了一定疲软，“市场调整”很有可能会发生。鉴于目前的市场情况，许多客户都不愿意签订长期的货机租赁合同，而且由于市场产能过剩，年度货机租赁的需求目前也很低。从中国到美国和欧盟等关键航线的需求预计将在第三季度末、第四季度初增强，但不会像前几年那么强劲。另外，值得注意的是，市场产能过剩可能会带来不利影响，明年可能会出现市场调整以解决过剩容量的问题。从长远来看，持续亏损将成为一个重要因素，这对许多运营商来说都是挑战，将促使他们进行市场调整。NEO Air Charter商务总监Brian Davis则说道：“与2020年之前相比，提前预定的项目包机数量有所增加。其中一个可能的原因是，客户倾向于尽量减少包机价格再次飙升的可能性，就像在2020年、2022年所做的那样。客户需要在预算中确保这种确定性，以满足他们自己的客户需求。”另外，从去年开始的俄乌冲突使得市场的许多货机运力被削减。NEO Air Charter商务总监Brian Davis表示，定期航班市场的疲软已经对包机市场产生“连锁效应”。虽然B747F货机并不是一个大问题，但An124和IL76的减少以及它们在崎岖地形和自我处理能力的特点，将导致超大规模的线下容量短缺，并增加交货时间。在未来的一两年内，包机市场将会变得更具竞争力。旅游的复苏使得大部分客机腹舱容量重返市场，我们又回到了临时、紧急、超大型和线下运营模式的传统主要领域。与此同时，许多航空公司在疫情期间订购了新的货机或“客改货”，这些飞机都在持续地交付当中。这将逐步增加航空货运市场的运力，并可能在可预见的未来导致产能过剩。除非有其他重要大事件发生需要这些运力，否则航空公司可能难以填补他们额外的飞机，从而对航空运费产生影响，并且进一步影响到包机价格。虽然受到多重因素影响，但行业对于包机的需求似乎仍然强劲。据CharterSync的Watson透露，2023年，客户对全球包机航班的需求出现了大幅增长，尤其是在中国与欧洲、中国与美国之间的主要贸易航线上。欧洲以外的宽体航班目前占据了我们业务的主要份额，而且还在不断增长，比例达到了93%，相比去年增长了480%。值得注意的是，最近亚洲与欧洲之间的需求增长尤为明显。为了应对客户增长的需求，一些包机公司与机场建立了合作伙伴关系，扩大网络，以更好地为客户提供服务。Kuehne+Nagel的Ketz表示：“今年，我们与Birmingham-Shuttlesworth Airport（伯明翰-舒特尔斯沃思机场）签订了长期合作协议，从而更好地满足国东南部地区客户的货运需求。自4月份以来，我们已经从德国开始服务这个机场，每周有两次定期航班。”2022年，Kuehne+Nagel与Atlas Air签订了租用两架波音747-8货机的长期协议，这是一份专用的包机协议，用于提供“不稳定贸易航线”的独家运力。这两架飞机于去年年底投入使用，主要在亚洲和美国之间运营。另外，自4月以来，Kuehne+Nagel还在德国和美国之间增加了北大西洋航线。不同的航线服务主要是基于满足各个行业的特定客户需求，其中主要集中在电商、高科技和汽车行业。今年年初，DB Schenker也开通了一条新的跨洲全包机航线服务，从中国（上海和郑州）经中东（多哈）到德国（慕尼黑），然后继续飞往美国（芝加哥）。通过将航班网络扩展到这些枢纽，DB Schenker为客户提供了新的可靠运力。Chapman Freeborn的高级货运包机顾问Tristan Caldeira也表示道：“在过去的六个月里，我们在撒哈拉以南和西非地区开通了几条新的航空货运包机航线。这些地区的货运量有所增加，但基础设施却非常缺乏。而这些航线使我们能够在关键贸易航线上提供可观的运力，帮助客户克服基础设施挑战，确保货物及时交付。”季节性高峰和特定时间可能会推动包机需求的增加，而货机的过剩产能对于包机公司而言既是挑战也是机遇。大多数包机公司认为，超大货物、汽车、危险品、矿业/石油和天然气、制药等垂直行业将继续推动今年航空货运包机业务的增长。尤其值得注意的是，目前虽然大多数包机公司都在努力以稳定的市场价格提供可靠的运力，但许多包机公司在电商领域仍保持着强劲的持续增长。谈及2023年行业的发展情况，Magma Aviation首席执行官Conor Brannigan表示，回顾2022年11月底，行业期待的“旺季”并没有出现。在这样的情况下，我们2023年的战略主要是集中精力维护2022年建立的网络，并根据客户的需求增加或改变网络。在过去的六个月里，我们在新机场经营了各种包机服务，其中的一个重大的网络变化便是引入了中国（南昌），并且从2023年4月开始运营中国业务。其实，就预期的高峰期而言，在传统上，圣诞节前的第四季度是航空货运包机市场的繁忙时期。Kuehne+Nagel的Ketz就认为，由于新产品发布和普遍增加的需求，每年的第三季度和第四季度都会出现瓶颈或高峰期，2023年的情况也将如此。CharterSync的Watson也说到，虽然在2022年没有看到通常的高峰，但我们预计2023年会恢复正常。其实货机的运力过剩既不是好事也不是坏事，因为我们的客户正在寻求客货两用货机无法比拟的灵活性和精确度。NEO Air Charter商务总监Brian Davis补充道，宽体机和货机的回归，以及更大的航线灵活性，意味着包机公司可以为客户提供更具创新性和经济性的解决方案，以满足客户的需求。我们预计，今年“正常”航空货运量不会达到峰值，可能要等到2024年才能实现市场的持续改善。持续的挑战之下，为了能够保持发展，每家公司都在全力以赴，从投资新机队到在新地区开设新办事处，再到在运营中采用数字化和可持续发展，最后到寻求新的贸易路线等。以Magma Aviation为例。目前，Magma Aviation拥有5架波音747货机，其中2架是747-400F，另外3架是改装货机。至于额外的飞机，Magma Aviation计划在2025年初到中期引进改装的777飞机，补充波音747机队，为拓展新的市场提供机会。在可持续发展方面，Magma Aviation首席执行官Conor Brannigan提到，对于Magma Aviation来说，可持续发展是未来发展的首要任务。未来几个月，将在全球范围内开设新办事处。在此过程中，我们可能需要在这些市场部署现有或额外的飞机以支持增长战略。除了扩大办事处规模，我们还将大力推进可持续发展并改进数字化服务。与业内其他行业一样，航空包机业务目前也在迅速实现流程的数字化，从而提供所需的可见性和效率。业内人士认为，数字化对航空货运包机的未来至关重要，很多公司都正处于数字化进程的不同阶段。Kuehne+Nagel的全球航空物流网络和承运人管理全球主管Holger Ketz表示：“我们将继续通过eTouch计划进行高度自动化的货物执行投放方面的投资。eTouch已经成为了我们2022年战略转型的一部分，涵盖了即时、准确的行动和信息，以增强产品交付能力，并简化客户的操作流程。我们对eTouch的期望是在每个操作中实现实时可见的智能和数字化运营，以完全自动化的货物为核心。”无缝实时跟踪货物、报价、调度、付款、承运人选择、成本计算、商业智能和合同等过程都是航空货运包机业务中可进行数字化的流程。CharterSync的联合创始人兼总监Simon Watson在谈到全面集成数字化预定平台时表示，从2023年6月开始，我们将推出一个全新的端到端文档管理系统，以补充我们的平台。我们正专注于如何利用新技术将所有传统的沟通形式集中在一个地方，而这也是自动化取代一些耗时流程的地方。NEO Air Charter商务总监Brian Davis表示，我们目前正在投资于优化NEO内部流程的数字工具，从而改善向货代客户提供的各种服务，包括包机、机载快递和空运解决方案等。下一阶段将是数字接口，使货代客户能够在线发出请求。DB Schenker的全球空运执行副总裁Asok Kumar表示，我们已经将包机运营工作流程完全数字化，首先是将个性化的客户服务与完全数字化的报价流程相结合，这包括数字化的运营、合同和支付清单，以及最终基于API驱动的包机计划的实时运动信息。在这个工具中我们加入了很多智能功能，从而可以根据货物尺寸自动选择承运人和飞机。此外，随着航班运营计划的推出，数字化包机工具使我们能够在疫情期间大幅扩大规模，同时保持原有的团队实力。可以说，这些技术升级不仅使得包机公司能够为客户提供更加快速、更具有针对性的服务，而且还逐渐扩大了公司的运营规模。
END
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