2023年,跨境电商物流有哪些新的趋势和机会?

深度好文 来源:公众号跨境电商物流百晓生 作者: 2023-04-07 浏览量:4017
导读:在3月30日的第六届跨境电商物流趋势峰会上,百晓网/跨境电商物流百晓生创始人王永强对2023年晓生排行榜进行了解读,同时分析了接下来的行业发展趋势和新的机会点。

在3月30日的第六届跨境电商物流趋势峰会上,百晓网/跨境电商物流百晓生创始人王永强对2023年晓生排行榜进行了解读,同时分析了接下来的行业发展趋势和新的机会点。



晓生排行榜解读



在2023年晓生排行榜评选的过程中,评审资料通过初筛的有55家,年营收超过1000亿元,其中有48家以跨境电商物流为主营业务,年营收额816.57亿元。


从经营年限来看,初筛企业中多为行业经验丰富的老牌企业,经营10年以上的占比47.92%,4-9年的占比45.83%;从团队规模来看,数百人的中型公司较多,500人以上的公司占1/3;从业态分布来看,跨境物流初筛企业在FBA物流、小包专线、海外仓等业态上的聚焦度明显更高;从市场布局来看,跨境物流初筛企业在欧美布局更集中,拉美/非洲占比相对高,日韩/东南亚/澳洲等市场占比低于整体初筛企业。


此次入选上榜的有10家十强企业、25家风云企业和5家创新领军企业。其中十强企业和风云企业为以跨境电商物流为主营业务的企业,创新领军企业则是以不同模式/维度切入跨境电商物流赛道的行业上下游以及其他领域巨头企业。


1.十强企业


十强企业中有三家新上榜的企业,以10年以上经验的老牌企业居多,而风云企业中4-9年的中流砥柱企业占比更多。


在年营收上,十强企业的的年营收总额为456.41亿元,单一企业平均年营收45.64亿元;风云企业年营收总额为258.32亿元,单一企业平均年营收为10.33亿元。


在多业态布局、欧美之外细分市场的布局上,十强企业数量占比达到70%,风云企业数量占比也均已过半。




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在具体的主营业务和市场分布上,十强企业在小包专线/海外仓等业态的集中度更高,小包专线营收份额将近60%,市场营收集中在欧美市场,占比85.14%,另外,布局欧美之外细分市场的企业数量占比已达到70%。


2.风云企业




2023年跨境物流风云企业包括13家FBA物流风云企业、8家小包专线风云企业、4家海外仓风云企业。在这25家企业中,64%的企业已经开始发力主营业务之外的多种业务形态。



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风云企业的年营收占比分布为:前十家企业占比59.43%,后十五家占比40.57%。整体来看分化并不大,中部格局尚不明朗。


在企业营收业态分布上,风云企业在FBA物流营收占比最高,为46.66%,其次是小包专线,占比36.20%。


而从市场营收分布的情况来看,风云企业也已经开启了业态综合化和市场多元化的进阶之路,虽然总体的营收占比仍主要分布在欧美市场,但在布局欧美之外细分市场的企业达到52%,这说明超过半数的企业正在尝试突破。


3.创新领军企业




今年上榜的5家跨境物流创新领军企业,分别为中国邮政速递物流、圆通国际、一海通、准时达和嘉里电商供应链,它们都背靠国企、国内巨头、上市公司以及global公司。这反映出,大企业正在不断切入跨境电商物流这一垂直市场,进一步拓宽业务,寻求更大的市场。




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行业趋势分析



通过2023年晓生排行榜上榜的10家十强企业、25家风云企业和5家创新领军企业在营收、货量、团队规模、市场占比等数据反映的情况,再结合行业当下的现状,王总对跨境物流的行业发展进行了分析,总结出三大趋势。




1.行业竞争维度更多样化


SHEIN、Temu等电商平台开始自建物流,第三方物流公司的话语权越来越弱。另外,从去年到今年,跨境电商铺货型卖家受到打压,竞争压力更大,这对跨境物流的单量造成了较大的影响。比如主营欧美市场的专线小包公司,依赖于铺货型卖家的货量,长期处于电商平台编织的封闭体系内,已经把价格、账期做到了极致,无法再继续压缩,面对这一变化,它们必须寻找突破口,发现新的市场需求,进行转型或者服务升级。


马士基、MSC等上游企业,拥有重资产核心运力,正不断通过收购进行端到端的全链路布局,这在行业内也是一股不容忽视的重要力量。


顺丰、圆通等国内快递巨头加速出海,同时不断加大重资产投入,在跨境领域做出了很多布局,同样值得关注。


全球邮政走向商业化。在很多国家,邮政“最后一公里”的覆盖网络是最强大的,要做“最后一公里”,商业化物流公司必定离不开邮政网络;在通关层面,邮政也具有先天优势。所以,在优良的背景下,邮政的商业化会是跨境物流未来发展的重大机遇。


国际快递巨头不断布局跨境物流领域。当下几乎所有的跨境物流服务商都在做资源整合,这一过程的每个环节,都很难绕开DHL、UPS、FedEx这三大巨头。可以说,巨头的力量在更高的维度上影响着行业的市场走向。



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未来,所有的头部企业都必须面对以上5股力量,在行业中不断融合、发展、共生或者竞争,这是从多维度来看行业竞争的多元化。具体来看,企业发展到不同程度,竞争的天花板也不同,10个亿之内的企业,面临的可能是同行竞争;10个亿以上的企业,可能是和自己竞争;50个亿以上的企业,可能是和更高领域的玩家竞争。


2.外部环境的不确定性加大


当下全球的政经格局仍不稳定,美元加息导致的汇率波动,深刻影响着经济大周期。


西方国家的制造业回流,很多欧美国家都希望高端的制造业能够回流到本土,这已经是显而易见的趋势。


供应链迁移,供应链区域化趋势明显。现在,东南亚、东欧、南美等地区的区域化供应链正在逐渐形成,这将对行业商流乃至物流的重新布局产生重大影响。今年以来,很多业内人士都前往东南亚进行考察,有的想做本土化电商,有的是去采购,有的是跨境物流企业想成立local办公室,等等。这一现象意味着,企业在尝试适应或者迎合供应链迁移的趋势,重新进行布局和匹配,在当地建立本土化的服务能力。


海外本土化的趋势依然在继续,这虽然是老生常谈的话题,但真正做好还需要时间。中国企业要走出去并不容易,比如海外仓,作为第一批出海的企业,在欧美国家仍要适应当地的法律法规,面临一系列合规性问题。整体来看,新兴的海外仓做得还比较粗糙。本土化是一个长期的趋势和课题,不可回避,因为电商、零售的本土化正在形成,服务的本土化也势必紧跟而上。


3.新的一轮大整合周期即将到来


近两年企业整合并购的案例很多,说明行业整合的周期已经到来。经过疫情3年的高速成长后,行业将迎来一个调整阶段,企业都很清楚未来的这一走势,主动拥抱行业整合,也不失为一个选择。



新的机会点



异业交叉领域是非常突出的一个机会点。很多创新都来自于我们行业与其他行业交叉所形成的机会,去年就显现出了强力增长的势能,比如新能源汽车、光伏电池的出口非常火爆,传统的电商货反而表现不是很好。新能源出海,跨境物流能做的事情有很多:这些东西怎么运出去?这些产品是否符合在当地的仓储标准?产品超出使用期限需要回收,如何去做专业的回收物流?等等。这些都是交叉领域带来的机会,也就是要与其他行业共同做产品和服务上的创新。


此外,新兴市场、海外本土化、供应链的区域化布局也带来了新机遇,这几个方面也是目前行业中较为明显的趋势。


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