FedEx、UPS等巨头挑起了一场史无前例的价格战?

深度好文 来源:跨境电商物流百晓生 作者: 2023-11-27 浏览量:4089
导读:由于需求疲软,托运人开始逐渐掌握包裹运输市场的主动权;而为了赢得更多货量,巨头们也不得不选择低价策略。

由于需求疲软,托运人开始逐渐掌握包裹运输市场的主动权;而为了赢得更多货量,巨头们也不得不选择低价策略。


在2023年年初,包裹运输专家预测,这将会是属于托运人的一年。目前来看,在过去的大多数情况下,这种预测已经成真。现在,2024年的市场开始更全面地进入人们的视野,已经有迹象表明,托运人将比2023年或者过去四年乃至更长时间都炙手可热。


据包裹顾问称,他们已经审查了提交给托运人客户的合同提案,两大国际快递巨头联邦快递和UPS正在推动折扣,这些折扣无论是在深度和广度上都不同寻常。顾问们认为,至少要回到疫情前,才能看到现在这样对托运人如此友好的价格。


咨询公司LPF Spend Management LLC的创始人Nate Skiver表示,自2008年的金融危机以来,他还从未见过这么大的折扣压力。


顾问们表示,现在折扣面向所有大企业和小企业,优惠的价格用来获得新业务和保留现有的客户。在以往,折扣资格通常是留给企业规模较大的客户,中小企业(SMB)因为缺乏购买力难以得到折扣优惠,现在它们也有了这项资格。一般而言,规模较大的托运人可以获得更好的费率,因为承运商需要不断扩大运输网络,体量越大的托运人对运输网络所需的线路密度方面有很大帮助。


咨询公司Shipware LLC专业服务高级总监Josh Taylor表示,在8月之前,原本为年度航运预算数百万美元的公司所保留的折扣资格,现在给了支出较少的托运人,在极端情况下,这些托运人一年的支出甚至比大型托运人一周的支出还要少,其中包括前所未有的基本费率折扣,甚至还有燃料、大包裹、需求/高峰、额外处理等附加费的折扣。


联邦快递、UPS和其他承运商对未通过其处理系统的超大包裹征收高额附加费。


Taylor提到,他代表多个客户分析了合同提案,联邦快递和UPS还提出支付彼此客户的提前终止罚款,并向新老客户提供签约奖金,而且,联邦快递比UPS更加坚持在其合同中加入最低承诺条款和提前终止条约。


在Teamsters工会同意与UPS签订一份为期五年的合同后,UPS推出折扣的速度在8月份加快。它正着手夺回每天120万至150万个转移到其他航空货运公司的包裹,同时寻求获得新业务。与此同时,联邦快递(FedEx)、美国邮政服务(U.S. Postal Service)和区域快递公司(regional delivery carrier)一样在坚持尽可能地留住转移的业务,同时也在寻找新客户。


亚马逊的新独立运输服务Amazon Shipping,是悬在它们头上的一把利剑。据顾问称,亚马逊物流的价格极具竞争力,此外,它不收取住宅送货费或周末送货附加费,从而扩大了与竞争对手的差距。


与2020-2022年的周期相比,现在的价格战似乎被放大了,当时与疫情相关的交付量大幅飙升,承运商有效地运行了定价表。相比之下,今天的交付需求相当疲软,反映了整体经济中更广泛的商品消费疲软。在疫情期间和疫情后的几年里,包裹承运商投资了数十亿美元来扩大其运输网络。现在,面对巨大的沉没成本和需求下滑,承运商已转向更低的价格以提高其运量。


Skiver表示,UPS-Teamsters的合同签约情况正在促成当前的折扣周期,因为UPS试图赢回业务,但需求疲软可能是影响承运商定价策略的更大因素。所以,即使UPS和工会没有处于合同续签年份,目前这种现象也会持续下去。


但不是每个包裹运送的专家顾问都看到了行业广泛存在的折扣。AFMS LLC创始人Mike Erickson表示,尽管联邦快递和UPS正在积极讨好对方的客户,但目前的折扣水平还称不上史无前例。对于特定目标客户来说,可能会有一些一次性折扣,然而现在并没有看到大规模的大幅折扣,可见这两家公司在折扣方面都非常谨慎。


随着宏观经济和电子商务的发展,送货需求也在增长。由于对2024年的预测是以非常低的个位数增长,未来13个月没有任何迹象表明需求将出现意义重大的上行逆转。如果这些预测被证明是准确的,可能会对美国包裹市场产生深远的影响。


在过去的两年多时间里,包裹运输领域的新入局者激增。这些新公司还经历了OnTrac、LSO、GLS和Better Trucks等区域包裹运营商的扩张。一旦需求减少,所有运营商都将面临一场艰苦的战斗。然而,如果UPS、FedEx和Postal Service的折扣策略成功地缩小了与其他竞争者之间的成本差距,那些考虑转移业务的托运人,可能会被说服继续选择与这几家大公司合作。两方面的压力叠加,可能会使许多物流供应商难以维持其运营模式。


根据LPF的Skiver的说法,托运人选择承运商时,省事与低价一样重要,因为与更少的承运商合作会更容易,如果更多的托运人选择将大部分或全部业务与联邦快递、UPS合并,并获得更便宜的费率,这对区域承运商来说可能很不利。


Skiver说,所有一切的结果都是对“运营商多元化”这句行业流行语的重新思考。在当前环境下,多元化策略可能意味着另一种“停滞不前或失去基础”。

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